中国市场2017-2019年新增吊装容量预测下调
2017-09-27 08:52 [风能] 来源于：MAKE 作者：MAKE
导读：9月12日，MAKE发布《2017年三季度市场展望更新报告（Q3 Market Update Outlook）》，详细解析全球各区域主要风电市场的发展局势、二季度与半年度订单情况、风机订单价格、吊装及并网容量的预测分析情况。 以下为报告部分内容的中文译本。 市场预测调整： 北
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9月12日，MAKE发布《2017年三季度市场展望更新报告（Q3 Market Update Outlook）》，详细解析全球各区域主要风电市场的发展局势、二季度与半年度订单情况、风机订单价格、吊装及并网容量的预测分析情况。
以下为报告部分内容的中文译本。
市场预测调整：
北美：美国市场未来十年发展预测上调3MW，项目建设因PTC政策允许的建设周期较长而推后。部分本计划于2018年实施的项目，在签署承购协议、获得税务优惠政策激励的融资后，加速发展，提前至2017年施工，但多数项目的建设时间仍推后。加拿大市场预测基本保持不变，但Ontario与Quebec省仍缺乏支持风电项目发展的激励政策与措施。
拉美：巴西市场预测下调700MW，国内经济疲软、2017年A-3拍卖会取消为主要原因，难再新签PPA并实现2020年并网。阿根廷市场预测上调180MW，Vestas二季度在该市场强势签署大量订单。
欧洲：德国市许多于2016年底核准获得上网电价的项目不再建设，拍卖会的举办令项目竣工时间延迟至2020年。英国市场的项目开发实现降本，第二轮差价合约竞价较低，海上风电新增容量预测上调。土耳其2018年新增容量预测下调90W，项目建设进度滞缓、风机订单量减少成主要原因。俄罗斯7月拍卖会签署的1.65GW容量项目，部分抵消先前未能实现建设的140MW容量，市场投资对未来发展仍至关重要。波兰市场的项目规划受限、招标会规则不明朗，或导致2017-2018年新增容量预测下调88MW。
中东与非洲：肯尼亚310MW Lake Turkana项目由2017年延期至2018年，难以如期并网。坦桑尼亚政局持续动荡，难以获得国外项目融资，市场预测下调125MW。埃塞俄比亚的Aysha项目仍未开建，短期市场预测下调240MW。
中国：MAKE预测中国市场2017、2018年新增吊装容量分别下调至17.6GW、19GW。中东部与南方地区因洪涝灾害，上半年施工进程放缓，项目开发速度不及预期。该等地区的省级政府（如贵州与江西）开始放缓省内风电开发速度，应对有可能出现的弃风限电现象。2017年上半年，风机整机商与零部件制造商的出货量出现15-20%不同程度的减少。2017、2018年新增并网容量预测分别为16.5GW、20GW。云南省2017年上半年的新增并网容量仅有150MW，较去年同期2.15GW大幅下降，主要由于省级政府有意降低幅度发展速度，管控弃风限电现象，协调风电与其它发电能源之间的电力竞争。
亚太：印度市场2017-2019年新增容量预测较上一季度预测下调1.5GW至9.24GW，中央政府未明确下达风电市场转型至拍卖会制度的规章条例，支持各邦实施，因此各邦内风电拍卖制度的转型进程或有滞缓。一季度中央首届拍卖会的电力价格创新低，主要风电邦（TamilNadu、Gujarat、Andhra Pradesh与Karnataka邦）的电力公司施压开发商，要求以较低拍卖会价格收购电力，而不按照邦内更高水平的上网电价购买电力。澳大利亚市场二季度新增355MW大型风电项目（项目平均容量超过100MW），开发商充分利用较高的REC价格水平，陆上风电LCOE低于新增煤电厂建设的LCOE水平。泰国市场开发商近期成功与乡村农民协调土地使用冲突问题，获签260MW购电协议，近期储备项目大增，发展前景明朗。
注：各市场预测数据详见与Q3 MOU同步发布的Excel sheet。
2017年二季度风机订单情况
美洲：Vestas在阿根廷获签3个风机订单，容量共计370MW，持续主导市场发展
欧洲、中东与非洲：瑞典陆上风机市场、德国海上风机市场竞争激烈，唯有Vestas与Senvion的二季度风机订单容量有所增加。SGRE在德国以外市场的风机销售业绩不佳，风机订单容量同比下降91%。Enercon未能适应德国电力拍卖会机制，二季度订单容量同比减少
亚太：金风科技主导亚太区域市场，获签1GW风机订单，其中65%来自国内中东部与南方地区的项目；Vestas是订单容量前五大整机商中，唯一一家在中国及其他亚太市场均签署风机供应协议的外国整机商；上海电气与三家开发商签署共计484MW风机订单
Q1-Q3风机订单量减少，风机价格竞争加剧
美国：开发商将项目并网日期延后至2019、2020年，近期内订单数量减少，在订单数量较为有限的情况下，价格竞争小幅提升
巴西：平均价格稳定在400万/MW的价格，预计12月份拍卖会前，风机价格还将有所下降
德国：三季度未有公开宣布的订单，多数获得上网电价的项目已完成风机设备采购工作，二季度中标项目多未完成项目核准工作。二季度风机价格随拍卖会有所下降，但幅度较小，塔筒高度与叶轮直径的增加限制了风机价格走低趋势
印度：风机价格环比保持稳定；第二轮拍卖会延迟举办，风机订单量较为有限，整机商或为争夺有限的订单量而激烈竞争，降低风机价格
中国：人民币与美元的汇率变化致使三季度风机价格增加。但目前已稳定在~3,920 RMB/kW （587 USD/kW）的水平（8-9月部分投标价下降明显，也出现了3300-3700 RMB/kW的价格区间），较二季度~3,960 RMB/kW （573USD/kW）的水平略有下降。大部件生产原料由本地供应商供应，如叶片制造商从中国材料供应商采购材料的举措，也为降本的一大趋势。
（编辑：韩语） |
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