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    中国市场2017-2019年新增吊装容量预测下调

    2017-09-27 08:52 [风能]  来源于:MAKE    作者:MAKE
    导读:9月12日,MAKE发布《2017年三季度市场展望更新报告(Q3 Market Update Outlook)》,详细解析全球各区域主要风电市场的发展局势、二季度与半年度订单情况、风机订单价格、吊装及并网容量的预测分析情况。 以下为报告部分内容的中文译本。 市场预测调整: 北
      9月12日,MAKE发布《2017年三季度市场展望更新报告(Q3 Market Update Outlook)》,详细解析全球各区域主要风电市场的发展局势、二季度与半年度订单情况、风机订单价格、吊装及并网容量的预测分析情况。
      以下为报告部分内容的中文译本。
      市场预测调整:
      北美:美国市场未来十年发展预测上调3MW,项目建设因PTC政策允许的建设周期较长而推后。部分本计划于2018年实施的项目,在签署承购协议、获得税务优惠政策激励的融资后,加速发展,提前至2017年施工,但多数项目的建设时间仍推后。加拿大市场预测基本保持不变,但Ontario与Quebec省仍缺乏支持风电项目发展的激励政策与措施。
      拉美:巴西市场预测下调700MW,国内经济疲软、2017年A-3拍卖会取消为主要原因,难再新签PPA并实现2020年并网。阿根廷市场预测上调180MW,Vestas二季度在该市场强势签署大量订单。
      欧洲:德国市许多于2016年底核准获得上网电价的项目不再建设,拍卖会的举办令项目竣工时间延迟至2020年。英国市场的项目开发实现降本,第二轮差价合约竞价较低,海上风电新增容量预测上调。土耳其2018年新增容量预测下调90W,项目建设进度滞缓、风机订单量减少成主要原因。俄罗斯7月拍卖会签署的1.65GW容量项目,部分抵消先前未能实现建设的140MW容量,市场投资对未来发展仍至关重要。波兰市场的项目规划受限、招标会规则不明朗,或导致2017-2018年新增容量预测下调88MW。
      中东与非洲:肯尼亚310MW Lake Turkana项目由2017年延期至2018年,难以如期并网。坦桑尼亚政局持续动荡,难以获得国外项目融资,市场预测下调125MW。埃塞俄比亚的Aysha项目仍未开建,短期市场预测下调240MW。
      中国:MAKE预测中国市场2017、2018年新增吊装容量分别下调至17.6GW、19GW。中东部与南方地区因洪涝灾害,上半年施工进程放缓,项目开发速度不及预期。该等地区的省级政府(如贵州与江西)开始放缓省内风电开发速度,应对有可能出现的弃风限电现象。2017年上半年,风机整机商与零部件制造商的出货量出现15-20%不同程度的减少。2017、2018年新增并网容量预测分别为16.5GW、20GW。云南省2017年上半年的新增并网容量仅有150MW,较去年同期2.15GW大幅下降,主要由于省级政府有意降低幅度发展速度,管控弃风限电现象,协调风电与其它发电能源之间的电力竞争。
      亚太:印度市场2017-2019年新增容量预测较上一季度预测下调1.5GW至9.24GW,中央政府未明确下达风电市场转型至拍卖会制度的规章条例,支持各邦实施,因此各邦内风电拍卖制度的转型进程或有滞缓。一季度中央首届拍卖会的电力价格创新低,主要风电邦(TamilNadu、Gujarat、Andhra Pradesh与Karnataka邦)的电力公司施压开发商,要求以较低拍卖会价格收购电力,而不按照邦内更高水平的上网电价购买电力。澳大利亚市场二季度新增355MW大型风电项目(项目平均容量超过100MW),开发商充分利用较高的REC价格水平,陆上风电LCOE低于新增煤电厂建设的LCOE水平。泰国市场开发商近期成功与乡村农民协调土地使用冲突问题,获签260MW购电协议,近期储备项目大增,发展前景明朗。
      注:各市场预测数据详见与Q3 MOU同步发布的Excel sheet。
      2017年二季度风机订单情况
      美洲:Vestas在阿根廷获签3个风机订单,容量共计370MW,持续主导市场发展
      欧洲、中东与非洲:瑞典陆上风机市场、德国海上风机市场竞争激烈,唯有Vestas与Senvion的二季度风机订单容量有所增加。SGRE在德国以外市场的风机销售业绩不佳,风机订单容量同比下降91%。Enercon未能适应德国电力拍卖会机制,二季度订单容量同比减少
      亚太:金风科技主导亚太区域市场,获签1GW风机订单,其中65%来自国内中东部与南方地区的项目;Vestas是订单容量前五大整机商中,唯一一家在中国及其他亚太市场均签署风机供应协议的外国整机商;上海电气与三家开发商签署共计484MW风机订单
      Q1-Q3风机订单量减少,风机价格竞争加剧
      美国:开发商将项目并网日期延后至2019、2020年,近期内订单数量减少,在订单数量较为有限的情况下,价格竞争小幅提升
      巴西:平均价格稳定在400万/MW的价格,预计12月份拍卖会前,风机价格还将有所下降
      德国:三季度未有公开宣布的订单,多数获得上网电价的项目已完成风机设备采购工作,二季度中标项目多未完成项目核准工作。二季度风机价格随拍卖会有所下降,但幅度较小,塔筒高度与叶轮直径的增加限制了风机价格走低趋势
      印度:风机价格环比保持稳定;第二轮拍卖会延迟举办,风机订单量较为有限,整机商或为争夺有限的订单量而激烈竞争,降低风机价格
      中国:人民币与美元的汇率变化致使三季度风机价格增加。但目前已稳定在~3,920 RMB/kW (587 USD/kW)的水平(8-9月部分投标价下降明显,也出现了3300-3700 RMB/kW的价格区间),较二季度~3,960 RMB/kW (573USD/kW)的水平略有下降。大部件生产原料由本地供应商供应,如叶片制造商从中国材料供应商采购材料的举措,也为降本的一大趋势。

    (编辑:韩语)

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