“十四五”天然气发展预测及2035年展望
2021-06-03 15:55 [宏观经济] 来源于：凌萱娱乐 作者：凌萱娱乐
导读：十四五时期，在碳达峰、碳中和和大气污染防治等政策驱动下，我国天然气消费将进一步增长，十四五末天然气表观消费量将达到4200-4500亿立方米，城市燃气、工业用气和天然气发电增长较快。天然气产量也将再上一个台阶，供给量约在2400亿立方米。展望2035年天然
“十四五”时期，在碳达峰、碳中和和大气污染防治等政策驱动下，我国天然气消费将进一步增长，“十四五”末天然气表观消费量将达到4200-4500亿立方米，城市燃气、工业用气和天然气发电增长较快。天然气产量也将再上一个台阶，供给量约在2400亿立方米。展望2035年天然气在能源转型中扮演重要角色，随着城镇化率稳步提升，交通用气稳步增长，以及天然气发电的大幅增长，国产天然气将持续上产，增量以非常规天然气为主，天然气行业将处于稳步发展期。
“十四五”期间，在应对气候变化及大气污染防治等政策驱动下，天然气作为低碳转型最有效的现实选择，天然气消费将进一步增长。“十四五”期间，天然气产供储销体系建设将更加完善，随着天然气上中下游全产业链将进一步降本增效，上游激发勘探开发活力，中游加快形成全国一张网，下游天然气协调发展；深化天然气价格改革，实施减税降费，加之国际天然气供需总体宽松，天然气价格低位震荡运行，天然气价格竞争力显现，将进一步提高与替代燃料的竞争性，继而扩大天然气利用范围，天然气消费市场将进一步从油气田周边地区向经济发达地区扩展。预计2025年天然气消费将增加1000亿-1500亿立方米，表观消费量将达到4200-4500亿立方米，年均消费增速在5.2%-6.7%，天然气占一次能源消费的比例超过10%。
随着城镇化进一步提高，更多的城镇人口将实现“气化”，气化率随之不断提高，加之人均用气量的提升，带来了更多城镇居民生活用气的刚性需求，城镇居民生活用气消费将进步一步提高。交通用气方面，虽然目前天然气汽车仍以CNG汽车为主，但LNG汽车的数量和比重将快速上升。“十四五”期间，LNG重卡将在交通领域崛起，成为天然气消费增长的潜在市场。受环保政策加速收紧、重型车领域难以电气化、气源保障不断充足、LNG燃料经济性有效提高、加气站建设有序推进、LNG重卡数量的持续增长等多个因素的推动，LNG市场增量空间较为乐观。
在工业燃料领域，天然气替代散煤将是工业领域的主要利用方向。一方面，当前我国工业终端煤炭比例约为50%，而工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内。另一方面，目前我国工业燃料领域的天然气消费占比约10%，远低于欧美等国家40%-50%的水平。2020年10月，生态环境部发布的《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求涉及的工业煤改气覆盖范围扩大，煤改气工业覆盖范围从之前的15个行业扩至39个行业。与此同时，广东、浙江、黑龙江和吉林等地区将通过推进工业用户使用天然气、热电联产扩建等方式促进当地煤改气发展。随着各省工业燃料领域“煤改气”的推进，“十四五”期间，工业用气消费将持续增长。
在我国生态环境约束凸显的背景下，天然气发电的调峰和环保价值正在被逐渐重视，天然气发电需求空间广阔，消费占比也将继续提升，但“十四五”期间，规模仍将小于城市燃气和工业燃料领域。“十四五”期间，天然气有望发挥优势，优先布局在气源有保障、电价承受度高、环保改善需求大、电力峰谷差大的地区，并与可再生能源实现融合发展。
从全国层面看，“十四五”期间，将仍限制和禁止天然气化工的改扩建。由于政策调控，化工用气将保持低速增长。“十四五”时期，天然气制合成氨、甲醇、尿素、氮肥将进一步进行去产能和总量调控，但在精细化工及高附加值材料领域可能有一定的用气增长。
总体上，城市燃气消费和工业消费仍是天然气消费的主要行业，天然气发电需求空间广阔，化工用气将保持低速增长。
“十四五”时期，随着我国矿业权流转机制、竞争性出让机制、储量及价值评估规则等逐步完善，非常规气页岩气矿业权重叠问题妥善解决，煤层气矿业权问题逐步理顺，制约国产天然气产量增长的体制机制问题将进一步得到解决，进一步激发勘探开发活力。做大四川、新疆、鄂尔多斯、海域四大油气上产基地，推动常规天然气产量稳步增加，非常规天然气较快发展。“十四五”是三大石油公司7年行动计划的收官之年。从已有的投资节奏看，储量和产量还将再上一个台阶。天然气进口量将继续保持较快增长，特别是进口LNG，将持续保持两位数的增长，预计2025年，国产天然气供给量约在2400亿立方米；新增管道气进口量约450亿立方米、LNG进口量约350亿立方米。
2018年国家相关部委组织国内油气企业共同研究、形成了未来七年的战略行动计划，三大石油公司纷纷制定行动计划，如中石油《2019-2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》、中海油《关于中国海油强化国内勘探开发未来“七年行动计划”》，明确要提高原油天然气储量，以及要把原油、天然气的对外依存度保持在一个合理范围。2020年初，“三桶油”相继召开工作会议部署重点工作，中石油提出全力推动全国油气产量当量迈上2亿吨历史新水平；中石化要求大力推进国内上游稳油增气降本；中海油则明确加大油气勘探投产10个新项目。“十四五”期间，三桶油将进一步加大石油天然气的勘探开发资本支出，国产天然气产量将进一步增长，特别是已具有经济性的页岩气开采及南海深海油气资源开发将成为国产天然气增长的重要支撑点。
自中俄东线天然气管道（北段）正式投产通气，已累计输气接近40亿立方米，预计在“十四五”时期，中俄东线天然气管道将逐步达到设计的380亿立方米/年输送量。“十四五”期间，东北、西北、西南三条天然气管道的输送能力按设计均有大幅增强。受新冠肺炎疫情影响，“十四五”初期，国际市场LNG资源可能延续宽松态势，进口成本相对低廉，三大石油等公司将抓住有利时间窗口期，加快落实新合约，以增强整体保障能力并拉低进口成本。随着疫情形势的好转将，可能导致中后期国际LNG市场出现供应紧张局面。
在城镇人口继续增长、天然气管网设施日趋完善、分布式能源系统快速发展，以及应对气候变化和环境污染治理等利好下，天然气消费虽然已经度过了高速增长期，但2035年我国天然气消费仍将处于稳步发展期。工业用气中，采掘业用气将触顶回落，制造业用气将持续增长；城市燃气中居民生活用气将保持刚性增长，交通用气主要来自LNG汽车，天然气发电供热市场潜力巨大，可能实现大幅增长。预计2035年天然气消费将达到6200亿立方米，2021-2035年年均消费增速约为4.5%，天然气占一次能源消费的比例超过15%。
2035年前，我国天然气将持续上产，但由于常规气优质接替资源的发现难度越来越大，常规气产量由增速放缓转向稳定，非常规气保持快速增长，特别是页岩气，新增产量中非常气资源比例不断增加，呈现常规气与非常规气并重发展的格局，预计2035年我国天然气产量将达到3300亿立方米，其中非常规气产量占比在40%左右。
（编辑：东北亚） |
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