中国光伏20年：民企如何跨越周期惊艳世界？

2023-12-27 11:07 [太阳能] 来源于：国际能源网/光伏头条作者：国际能源网/光伏头条

导读：2023年的光伏行业，充满波折。在全行业产能过剩的论调下，光伏组件价格从2022年10月开始一路下行，到2023年10月已经同比下降近50%，甚至跌穿部分企业成本线。从业绩来看，国内光伏企业狂奔不再。东方财富Choice数据端显示，2022年前三季度，62家光伏上市企

2023年的光伏行业，充满波折。

在全行业“产能过剩”的论调下，光伏组件价格从2022年10月开始一路下行，到2023年10月已经同比下降近50%，甚至跌穿部分企业成本线。

从业绩来看，国内光伏企业狂奔不再。东方财富Choice数据端显示，2022年前三季度，62家光伏上市企业合计实现归母净利润938.31亿元，同比增长达129.34%。而今年前三季度，上述企业合计实现归母净利润1011.89亿元，同比增长仅7.84%。业绩增速放缓，其中有部分企业在第三季度已经出现亏损。

而另一方面，光伏作为未来人类能源体系的第一来源，仍在持续展现其不可或缺的重要性。

放在各行各业来看，光伏仍然是国内最赚钱的行业之一。其中盈利能力及净利润均位居第一的通威股份，2023年前三季度营收超1114亿元，甚至超过“股王”贵州茅台；其前三季度净利润163.02亿元，超过绝大部分A股上市公司。

图：通威国际中心

中国光伏的“弯道超车”

如今，光伏是我国可以参与国际竞争的战略性新兴产业之一，掌握产业链、供应链的绝对优势，主要生产环节产能全球占比均超过80%。生产了全球90%以上的多晶硅和约98%的太阳能硅片、85%以上的太阳能电池、80%以上的光伏组件。

而在十多年前，中国光伏远没有今日之地位。当时中国光伏企业面临的状况是“三头在外”，即原材料、市场和核心技术都严重依赖国外。十多年来，中国光伏行业历经峰谷、穿越冬夏，才站在了今日的全球舞台中央。

周期性，是制造行业普遍存在的行业特性，光伏也不例外。在一轮又一轮的寒热交替中，不少参与者被市场抛弃，而有的逐渐站稳鳌头。作为全球高纯晶硅和太阳能电池两大环节市占率第一的龙头企业，通威和它的掌舵人——全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元，十余年来精准判断行业机会、平稳穿越每一轮周期，或是国内光伏企业面临行业周期值得探索与研究的范本。

图：全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元

2004年，在环保目标和能源安全的压力下，光伏市场首次迎来一波生机。

德国、瑞士、西班牙等多国相继出台政策，欧美多国以高出平均电价10倍的价格鼓励光伏发展。作为原材料的多晶硅供不应求，价格飙升，到2006年已翻了近10倍，涨至100美元/公斤。中国光伏企业获得不少出海订单，开启了一场造富浪潮。

也是在这一年，通威正式进入光伏行业，并开始建设永祥多晶硅生产基地。2007年，通威与乐山市政府签订一万吨多晶硅项目合作协议，并开始建设第一条1000吨多晶硅生产线。

图：永祥股份高纯晶硅生产基地

2008年金融危机爆发，欧美光伏需求骤减，多晶硅价格下降，库存的高价原料成为负担。在这次凛冬之下，曾经辉煌一时的无锡尚德也面临破产重组，多家知名企业在这次周期性危机下陨落。

而刘汉元坚定认为，放眼未来，时下的光伏还只是“八九点钟的太阳”。凭借在水产饲料领域的积淀和及时收缩产能，通威度过了国内光伏行业的第一个寒冬。

2012年，欧美开始启动对华光伏组件“双反”调查，这是迄今为止欧盟委员会立案的最大金额反倾销调查。根据欧盟的计算，2011年中国向欧盟出口了总价值210亿欧元的太阳能面板和相关部件，出口量占中国光伏制造业总产量的70%。中国光伏产业再一次处于生死存亡之秋。

次年，在国内光伏行业一片萧瑟之中，通威以8.7亿元收购当时全球单体规模最大的太阳能电池片工厂合肥赛维，跨入光伏产业链中游的电池片环节，成为通威光伏产业链布局的关键一役。

图：通威太阳能5G智慧工厂

在此后的2018年“5·31光伏新政”以及2020年全球经济冰点，我国光伏行业又经历了多轮行业低谷，一批批光伏企业起起落落，而通威则在两次行业低谷期“逆势扩产”，成功抓住随后而来的行业上升周期，奠定了其全球高纯晶硅及太阳能电池两大环节龙头地位。

如今回看，光伏行业是国内少数以民营企业为主体，并具有世界话语权的行业之一。近二十年来，正是在以通威和刘汉元为代表的光伏企业和企业家的接续奋斗中，才得以逐渐执此牛耳。

通威和刘汉元的周期穿越

2023《财富》世界500强评选中，通威集团首次进入世界500强榜单，成为全球光伏行业首家世界500强企业，为全球光伏行业的发展树起了一块新的里程碑。

自上世纪80年代初创业至今，刘汉元带领通威见证并参与了改革开放的诸多历程。从白手起家，到蜕变成中国最大的水产饲料企业，再到乘着东风进军光伏，成为全球光伏行业龙头，跻身世界500强。看似十分顺利的旅程，背后却深藏了决策者的坚定和勇敢。

二十年前的光伏是一个不被看好的领域。彼时，一个核电厂仅需20-30公顷土地，就可以发电100万、200万甚至300万千瓦，如果是煤电厂，则可以发电300-500万千瓦。而太阳能发电100万千瓦需要3万亩（约2000公顷）土地，高昂的发电成本让光伏的前景更多囿于纸面。

从农业起家的刘汉元，突然决定布局前景不明的光伏，表面上看似不同于他一贯稳健的作风。而这背后，是一位优秀民营企业家的远见卓识。

刘汉元始终秉持需求导向，对市场需求有着敏锐的把握。从最初深耕水产饲料业，解决国内“吃鱼难”问题，到后来在北大经济学院读博期间对于《各种新能源比较研究与我国能源战略选择》的研究，并由此认定光伏行业的广阔前景而身自为之，再到全球首创“渔光一体”模式，将光伏发电与水产养殖有机融合。刘汉元始终记得要做时代的伙伴，才能不被时代所抛弃。

这样的思考，在通威“追光之路”中多有体现。世纪之初的中国光伏企业，多选择技术门槛更低的组件环节，利用劳动力成本低的优势，打开欧美市场。而通威牺牲掉很多近在咫尺的短期利益，把资金和精力，投入到周期长、见效慢，且风险极高的技术创新和能源结构、产业创新的布局上面。

从2008年硬扛全行业亏损的极端市场而开启“永祥法”高纯晶硅制造工艺研发，到后来近十年时间默默布局光伏组件技术研发。时至今日，通威自主研发的“永祥法”已迭代至第八代，产品纯度达99.999999999%，实现高纯晶硅“中国智造”；并研发出首个针对TOPCon量产的PECVDpoly路线，和行业首条大尺寸铜互连（THL）技术，建设了新型电池、组件行业主流技术中试线。通威已在高纯晶硅、太阳能电池及组件等领域实现技术、成本、规模等的全面领先，也成为通威一次次穿越行业周期最坚实的底气和保障。

图：通威高效组件智能制造生产线

今日，尽管有不少人将刘汉元称为“传奇企业家”，但刘汉元始终认为通威只是一家做好基础工作的平凡企业，“四十多年如一日，通威经过了波澜壮阔的时候，也可以说没什么故事，我们都是平铺直叙一路走过来，没有大起大落。”

这种“平铺直叙”对一家四十多年的企业来讲颇为可贵，而这也正是刘汉元四十多年来坚持做“难而正确”的事，在通威的发展历程中一以贯之的长期主义的体现。

“怎样找到一条高速公路，怎样在规则允许的范围尽可能地开快车，同时又能注意安全并持续运行。我们认为这可能是一个企业的领导者、主要决策者，随时要思考和把握好的事情。”刘汉元的“开车理论”正是他40余年带领通威穿越周期而始终长青的经验凝结。

碳中和目标下的光伏力量

如今，通威高纯晶硅年产能已超42万吨，全国市占率超过30%；太阳能电池产能规模已达90GW，连续多年位居全球产能规模和出货量最大、盈利最多的太阳能电池企业。根据公司规划，2024年-2026年，通威将形成80-100万吨高纯晶硅和130-150GW太阳能电池产能规模，继续引领全球市场。

2022年宣布规模化布局的组件业务，通威叠瓦产品已畅销法国、德国、荷兰等全球多个国家和地区。其中，欧洲市场2022年叠瓦组件出货量达3GW，欧洲户用光伏市场占比达14%。2023年通威的光伏组件产能已达到63GW，跻身全球第一梯队，扭转当前光伏组件市场格局。

此外，通威全球首创的“渔光一体”发展模式，截至今年已在全国多个省市开发建设52座光伏电站，累计装机并网规模达到3.8GW，成为绿色能源和绿色农业双产业协同发展的“核心齿轮”。

图：通威东营“渔光一体”生态园

尽管今年光伏行业再一次进入产能过剩周期，但刘汉元仍对行业增长充满信心。“由于规模的上升、成本的下降，使我们的能源转型更具有条件，‘双碳’目标完成也更加具有成本优势。所以，2024年应该是整个行业，国内及国外全球应用量进一步快速上升的一年。”刘汉元判断。世界能源研究所曾计算2050年前中国和全球的光伏装机量，光伏行业都将呈现出数倍甚至十余倍于今日的市场规模。其中，IEA数据预计，到2030年全球光伏装机量需要增至2020年的近7倍，到2050年则将进一步扩大到近20倍。根据GEIDCO数据预测，到2030年，光伏装机量需要达到2020年水平的4倍，到2050年则需要达到近13倍。