生与死的较量！盘点光伏五次技术路线之争！
2022-12-12 09:50 [太阳能] 来源于：全球光伏 作者：全球光伏
导读：在科技创新推动降本增效的逻辑下，技术路线之争是光伏产业一成不变的主题。从多晶硅与薄膜之争到组串式与集中式逆变器之争，从单晶、多晶之争到210硅片与182硅片的尺寸之争，光伏各个阵营、流派的技术之争从未中断过。 如今，随着太阳能电池技术由 P型PERC向
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在科技创新推动降本增效的逻辑下，技术路线之争是光伏产业一成不变的主题。从多晶硅与薄膜之争到组串式与集中式逆变器之争，从单晶、多晶之争到210硅片与182硅片的尺寸之争，光伏各个阵营、流派的技术之争从未中断过。
如今，随着太阳能电池技术由 P型PERC向下一代电池技术迭代，TOPCon与HJT电池的技术路线之争也摆上台面。至此，10余年的发展历程中，我国光伏产业已经历了5次技术路线之争。
那么，这5次技术路线之争的情况如何？
路线之争1：多晶硅VS薄膜
薄膜与晶硅的路线之争，是近年来行业里的一次令人印象深刻的内卷。当时，汉能薄膜发电力推薄膜发电的技术路线，而业内的协鑫集团、特变新能源、晶科能源、天合光能等数十家硅料、硅片、组件企业都在坚持走多晶硅路线。
汉能薄膜发电在香港上市，掌舵人李河君主导建设了金安桥水电站，成为国内最大的民营水电站，被李河君自夸为“现金奶牛”，吸金能力非常强。因此，当李河君第二次转型，将主营从水电转向薄膜发电，可以说来势汹汹。
汉能于2012年至2014年间收购了四大国际薄膜技术公司，一举成为全球太阳能薄膜发电行业的领导者。同时，汉能薄膜的股票也飞上了天，李河君也在2015年成为中国首富。汉能又在央视黄金时间投放广告，也大大增加了汉能的影响力！大有薄膜一统天下之势！
然而，2015年的“5.20行情”让汉能薄膜股票市值瞬间蒸发千亿，股票被迫停牌。此役后汉能薄膜元气大伤，尝试向移动能源转型也未能成功。2019年10月，汉能集团爆发欠薪危机。2021年8月，汉能在北京奥林匹克公园的BIPV项目被拆除，标志着汉能薄膜发电技术的彻底失败。
路线之争2：组串式与集中式逆变器
在薄膜与晶硅之战拉开之时，逆变器行业也上演了一场大战。2013年，华为以“搅局者”的身份切入逆变器赛道，对瑞士ABB、通用电气、SMA、阳光电源等头部企业发起挑战。
当时，华为推出组串式逆变器，主攻当时的地面光伏电站市场，与当时地面电站主流的集中式逆变器进行正面市场竞争，在一片不被看好的情况下，华为攻城拔寨，拿下一个又一个的地面光伏电站。
据说在2016年公布的5.5GW领跑者光伏电站中，有一半以上的项目将采用华为的组串式逆变器。
路线之争3：单晶与多晶之争
多晶硅与薄膜之争落幕后，多晶硅内部又分裂成两大阵营，一方是隆基绿能、晶澳科技为代表的单晶阵营，另一方是协鑫集团、阿特斯为代表的多晶硅阵营。
这场多晶硅与单晶硅的较量中，最初多晶硅原本占据主导性优势。2016年时，市场是多晶硅的天下，多晶硅片的市场占比在75%-80%左右。后来，国家光伏领跑者基地的出台，以及单晶硅的不断降低成本，使得单晶硅的市场份额不断得到提高。
据韦伯咨询数据，2020年，单晶硅棒/硅片扩产步伐加快，单晶硅棒产能较2019年底增长近100GW，单晶硅片占据主要市场份额，占比由2016年的20%提升到90%，五年内单多晶硅片占比发生结构性扭转。
路线之争4:210与182尺寸之争
2019年8月16日，TCL中环发布G12即210尺寸硅片，自此拉响了长达3年的210与182硅片、组件尺寸之争。TCL中环推出210硅片后，很快得到了天合光能等组件厂商的积极响 应，另一边硅片龙头隆基绿能则依然坚持认为182尺寸最优。
2020年6月份，隆基股份、晶澳科技、晶科能源等七家光伏企业联合倡议M10（边距182mm）（下称“M10联盟”）硅片尺寸标准，“隆晶晶”为代表的182阵营正式形成。
同年12月，天合光能、阿特斯、中环股份、通威股份等八家龙头企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》（下称《210联合倡议》），提倡在210mm-220mm尺寸范围内，选择SEMI标准（国际半导体设备和材料协会标准）中确定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作为唯一尺寸， 并修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。这个动作也标志着“210阵营”的正式形成。
随后，在2020、2021年期间，210阵营和182阵营围绕着硅片尺寸、高功率组件展开了激烈的争斗。双方是各持己见，都是坚持自己产的才是最好的。时至今日，210与 182之间，谁优谁劣，谁胜谁负也没有掰扯清楚。
不过，210硅片、组件出货、市占率已经不断提高。
据PV Infolink预测，2022年210尺寸电池及组件产能分别将达到309GW和344GW。出货方面，今年上半年，全球210组件的出货量已突破50GW，其中天合光能210组件出货高达30GW。
据天合光能方面提供的数据，公司在210组件市场出货占比超80%。截至2022年三季度，累计出货达40GW，210组件在整个行业内的市占率超过50%。
PV Infolink10月发布的行业供需数据，到2022年年底，大尺寸组件产能占比将超过8成，2022年底组件电池产线兼容210及以上占比均突破55%。
路线之争5：TOPCon与HJT之争
12月2日，林洋能源发布公告称，拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订协议，投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关项目。
据不完全统计，国内已有30家光伏相关厂商进入TOPCon电池领域，而进入HJT电池片赛道的相关厂家则有24家。
产能方面，据“草根光伏”粗略统计，通威股份、晶科能源、钧达股份等厂商到2022年底TOPCon产能将达到150.4GW，其中晶科能源TOPCon产能最大，将达到35GW。同时，已投建或规划建设的TOPCon项目产能达到226GW。
目前，HJT的产能要远低于TOPCon产能。据不完全统计，到2022年底，华晟新能源（2.7GW）、潞能能源（1GW）、爱康科技（5GW）、金刚玻璃（1.2GW）、明阳智能（2GW）和钧石能源（1GW）共6三家的HJT电池产能将达到12.90GW。
华润电力、中建材、润阳股份、华晟新能源、爱康科技24家企业披露的产能和扩产计划，未来HJT的产能规划为112GW。
可以预见，随着各厂商TOPCon、HJT产能落地，未来相关电池、组件厂家围绕这两种电池技术路线也将展开“拼杀”。
（编辑：韩语） |
5克煤的较量
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