“风光”无限好，老国企竞逐新赛道

2021-09-16 09:21 [太阳能] 来源于：上海证券报作者：上海证券报

导读：今年以来，海螺水泥、深圳燃气等大型国企纷纷宣布跨界光伏领域；中国石化、中国华能等能源央企则积极抢滩新能源赛道迈向绿色低碳的转型过程中，国企已率先行动起来。从落子领域来看，风电、光伏等清洁能源风光最盛，氢能、储能等产业窗口亦加速打开。能源革

今年以来，海螺水泥、深圳燃气等大型国企纷纷宣布跨界光伏领域；中国石化、中国华能等能源央企则积极抢滩新能源赛道……迈向绿色低碳的转型过程中，国企已率先行动起来。从“落子”领域来看，风电、光伏等清洁能源“风光”最盛，氢能、储能等产业窗口亦加速打开。

能源革命、“双碳”目标等时代注脚，逐一投射至上市公司的业务布局上，一场规模浩大的产业转型正在演进。

今年以来，海螺水泥、深圳燃气等大型国企纷纷宣布跨界光伏领域；中国石化、中国华能等能源央企则积极抢滩新能源赛道……迈向绿色低碳的转型过程中，国企已率先行动起来。

从“落子”领域来看，风电、光伏等清洁能源“风光”最盛，氢能、储能等产业窗口亦加速打开。从转型动力来看，减排降碳、降本增效成为直接推动力。而其背后更深层的逻辑是，能源结构的调整构筑起新的成本模式，绿色经济是大势所趋，产业升级为必由之路。

能源央企抢滩新赛道

能源央企“大象起舞”，清洁能源无疑站在了转型舞台的“C位”。以“三桶油”为代表的石化能源企业，以及以“五大电”为代表的传统发电巨头争相下场，竞逐新能源赛道。

中国石油在经历二季度“顺周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年报成绩：实现归母净利润530.37亿元，创7年以来同期最好水平。

中国石油董事长戴厚良在2021年中期业绩会上表示，下半年公司将大力发展油气和新能源业务，2035年左右天然气和新能源业务将占到公司业务总量的三分之一。下一步，中国石油将设立新能源研究院，全面研发新一代新能源技术、着力研发CCUS成套技术等，充分发挥技术优势和人才优势等。

中国石化上半年同样录得好成绩：实现营收1.26万亿元，同比增长22.1%；归母净利润扭亏为盈，达391.53亿元。

集团公司层面，目前氢气年产量已超350万吨，约占全国氢气产量的14%，并在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站，向广东、上海累计供氢均超200吨。

中国石化品牌室主任周泉生14日公开表示：“中国石化不仅要打造中国第一大氢能公司，还要打造中国第一氢公司，不仅仅满足于产能的最大，而是在氢的技术、氢的应用方面都要做到第一。”

“第一大”并非集团的终极目标。中国石化总裁马永生此前明确，中国石化“十四五”期间发展氢能产业的总体思路是推进加氢站建设及油氢合建站建设，同时大力发展可再生能源制氢，规划累计绿氢产量超百万吨，打造全国最大规模的氢气制备、储运及加注网络；在绿氢炼化领域，促进炼化企业转型脱碳，实现炼化行业绿氢利用规模全国最大。

截至8月末，中石化集团已在全国25个省份建成分布式光伏发电站点205座。作为国内最大的成品油和石化产品供应商，中石化集团“十四五”期间共规划布局1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。

中海油董事长汪东进也在业绩会上透露了布局新能源的具体“计划表”：“十四五”期间，中海油计划获取陆上光伏和风电资源不低于500万千瓦，业务投资占比约为公司总投资的5%至10%。同时，公司计划将天然气占油气总产量的比例从目前的20%提升至35%。

相较于“三桶油”，传统电力巨头则选择在风电、光伏等领域“排兵布阵”。

根据中国华能官网披露，公司低碳清洁能源比重已从2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏装机容量跃升明显，5年间从157万千瓦上涨至645万千瓦，涨幅311%；风电装机容量更是从1632万千瓦跃升至2530万千瓦。今年上半年，华能系统共完成新能源项目核准（备案）956万千瓦、开工273万千瓦、投产138万千瓦，分别同比增长116%、7.6%、9.9%。

此外，中国大唐披露，公司2020年发电装机规模达到15860万千瓦，清洁能源占38.2%；国家能源投资集团（由中国国电集团、神华集团联合重组而成）去年火电总装机量1.91亿千瓦，风电总装机量4604万千瓦；中国华电集团在官网分别展示了火电、水电、风电、核电以及太阳能发电业务；国投电力的业务也在向清洁能源领域逐步延伸。

传统产业跨界新能源

海螺水泥8月30日晚间公告，拟以4.42亿元收购海螺新能源100%股权，后者业务涵盖光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理等。

收购海螺新能源，所图为何？海螺水泥交出的半年报或能揭示答案一角：公司今年上半年罕见出现了增收不增利的现象。受原煤价格大幅上涨及期间费用增加影响，归母净利润较去年同期下降6.96%。

海螺水泥的经营状况是整个行业的缩影。今年以来，水泥行业整体需求向好，上半年全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14.1%，创历史同期新高。但期间煤炭价格大幅上涨，导致行业效益下降，水泥行业仅实现利润730亿元，同比下降7.2%。

受制于高煤价的海螺水泥坦言，自己看上了标的手里的“电”：主营光伏发电的海螺新能源可为水泥生产提供电力支持，将对公司主业发展起到辅助支撑作用。另外，发展新能源业务有利于公司打造新的产业增长级，促进产业多元化发展；新能源所具备的环保效益，也契合“碳达峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行业的转型升级。

无独有偶。8月13日晚间，露天煤业宣布，拟收购陕西中核光伏公司100%股权，继续开发建设淳化中核公司10万千瓦风力发电项目。该项目位于咸阳市淳化县西北部黄土塬梁区域，规划安装风力发电机组28台，单机容量3600kW。

当日，露天煤业还披露了其布局新能源的一系列举措，包括与上海中来共同出资设立合资公司，开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目；与紫优能源合资开发建设天津市宁河区50兆瓦风电项目等。

这并非露天煤业首次触“新”。“坚持煤为核心，煤电铝一体化和清洁能源发展为重点，资本运作为平台，将公司打造成为具有核心竞争能力的综合能源企业。”露天煤业将“能源转型”写入了自身发展战略。

在具体项目落地上，2020年年报显示，公司开展的通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目、阿拉善左旗40MWp光伏发电项目、右玉高家堡100MW风电项目和阿巴嘎旗一期225MW风电项目均已投产并网发电。

同样欲在综合能源领域施展拳脚的深圳燃气，近来又有大动作，拟作价18亿元收购东方日升持有的斯威克50%股权，以实现对后者的控股。

成立于2005年的斯威克，主要向光伏组件厂商供应光伏封装胶膜，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等高性能光伏封装胶膜及反光贴膜等。目前，斯威克有效产能为3.6亿平方米/年，去年在全球光伏胶膜市场销量占比17.81%，位居全球第二。

此前，深圳燃气刚刚完成对深燃热电的并购，初涉热电联产综合供能领域。公司在半年报中透露，后续将进一步完善综合能源板块的组织架构，积极拓展光伏、供热等综合能源类项目。

（编辑：韩语）

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