对进入后天然气供需形势的分析与思考——今冬明春“价稳气足”

2019-11-19 08:54 [燃气要闻] 来源于：中国石油报作者：董宣

导读：编者按：追溯天然气供需趋紧问题，时间需要拨回到2013年。这是第一次掀起规模化煤改气的时间节点，由于当时华北地区严重的雾霾已经影响到了华中、华南，甚至是远在西北的新疆，煤价当时还没有比较优势，天然气供暖的热潮急速升温。一时间天然气需求量在全国

　　编者按：追溯天然气供需趋紧问题，时间需要拨回到2013年。这是第一次掀起规模化煤改气的时间节点，由于当时华北地区严重的雾霾已经影响到了华中、华南，甚至是远在西北的新疆，煤价当时还没有比较优势，天然气供暖的热潮急速升温。一时间天然气需求量在全国各地激增，供暖项目更是没有前期规划的一股脑上，导致了部分城市出现天然气供需趋紧。然而，随着煤价的下跌，市场自发式的走了回头路，退改项目又再次占了上风，直到2015年最严苛环保法的出台，新的一波煤改气热潮再次掀起，变化不可谓不波折。

　　天然气作为国家能源转型阶段的重要资源，其不仅仅有着商品属性，更拥有着独特的社会价值属性，关乎着大众民生的诸多方面。天然气市场化改革、天然气市场供需能力建设都需要从长远发展着眼，夯实基础，做好顶层规划同时，注重每个市场细节的建设。市场的供需情况影响因素复杂多变，上下起伏波动都是行情本来的体现，然而在这种浮动中，作为政策引导者和市场参与者都要有着十足的战略发展定力，国家和市场清洁化发展的长远路径不会改变，通过清洁能源改善空气质量的初衷不会改变，那么将提升应对市场变化的能力作为根本出发点，才会有更加光明的发展前景。

　　因此，不论在国家层面还是企业层面，要将发展政策和建设措施的稳定性放在首要位置。

　　政策环境：2018年至2020年《打赢蓝天保卫战三年行动计划》进入第二年各地按照煤改气目标继续推进，但速度放缓。2019年大气污染防治力度有所放松政策上依照宜气则气、宜电则电、宜煤则煤，不再强制推行。

　　市场环境：环京区域钢铁、陶瓷、化工等终端8 月底开始陆续接到国庆停产通知，秋冬易污染季复产率存在不确定性。2019年前三季度全国天然气消费量2224.6亿立方米，同比增长10.3%；天然气产量1276亿立方米同比增长10.4%；天然气进口量974亿立方米，增加9.9%。

　　国际与经济环境：2019年受中美贸易战的影响，我国经济在一定程度上下行。国家相继出台减费降税政策，效果陆续显现。下半年宏观经济运行总体平稳，下行压力较大，天然气消费与GDP增速呈正相关，1-3季度增速分别为6.4%、6.2%、6.0%。其中，第二产业增速下降。

　　又是一年冬供时，天然气供应情况牵动着广大用户的心。现货市场反映供需形势，据隆众资讯，上一个供暖季国产LNG均价每吨4662元，进口均价每吨4641元，今冬明春供暖季LNG价格预计低于去年同期，或在每吨4000元至4500元左右。今年的供需关系走势如何？11月8日，由重庆油气交易中心、重庆能源大数据中心主办的“2019年冬季天然气供需形势论坛”在京召开。与会专家表示，因“煤改气”政策放缓及经济增速下行，今年我国天然气需求增速大幅下滑。从供给侧来看，天然气产供储销体系建设扎实推进，三大石油公司供应能力进一步提升，预计今冬明春市场整体供需平衡。

今年前9个月，我国天然气表观消费量2225亿立方米，同比增长仅为10.3%。中海石油气电集团贸易公司副总经理武洪昆认为：“国内天然气消费增速明显放缓。”

　　近年来，我国天然气需求受政策影响极大。2017年，随着多项环保政策的密集出台，居民、商业、公共服务及工业领域大规模“煤改气”工程迅速推进，国内天然气消费于2017年迎来爆发式增长，当年增速即达15.3%，出现大规模供气紧张局面。2018年天然气消费增速延续了上年的强劲势头，在对外依存度攀升至45%的情况下，供需形势依然偏紧。

　　今年，我国清洁取暖政策导向实行了一定的修正和调整。7月，国家能源局发布《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》）。与此前相关政策相比，《通知》在取暖原则、清洁供暖技术路线选择、补贴和设备采购要求等方面出现了调整，体现了清洁供暖向民生回归。

　　10月底，发改委例行发布会透露，今冬明春能源保供工作将坚持宜气则气、宜电则电、宜煤则煤，严格落实“以气定改”“先立后破”，保障人民群众温暖过冬。这意味着“煤改气”需求增速明显下降。另据气象局公共气象服务中心预测，今冬可能发生厄尔尼诺现象，大概率为暖冬，这将抑制一部分天然气需求。

　　从宏观环境来看，我国经济发展进入新常态，中美贸易摩擦为2019年下半年国内经济增长最大利空因素，多渠道预测2019年全年GDP增速为6%左右，由于天然气消费与GDP增速呈正相关变化趋势，需求也相应放缓。在用气领域中占比34%的工业用气受中美贸易摩擦升级、环保安全检查等因素影响，1-9月增速仅6%。

　　在市场需求放缓的作用下，国内市场LNG价格走低。据卓创资讯数据，山东、浙江、江苏三地为基准的LNG标杆价格8日收报4263元/吨，明显低于去年同期的每吨4725元，更远低于2017年同期市场。

　　放眼国际，今冬采暖季国际LNG价格或低位运行，并保持在一个相对稳定的区间。俄罗斯、美国、澳大利亚LNG产能大幅增长，国际LNG市场供应充足，今年1—9月全球LNG贸易量约为2.7亿吨，同比增长14%，东北亚现货LNG需求整体疲弱，市场处于供过于求局面。标普数据显示，截至目前，东北亚到港现货价格已跌至5.82美元/百万英热，比上年同期减少48%。

　　国产气上产提速再添进口气通道

　　尽管今冬采暖季天然气需求增速放缓，但三大石油公司仍然对保供任务不敢有丝毫松懈。

　　得益于国产气厚积薄发上产速度加快（同比增幅10%），以及中俄东线投产等因素，三大石油公司供应能力持续提升。“今冬明春三大石油公司计划筹措资源量1395亿立方米，国内其它可供资源约43亿立方米，供暖季资源量约为1438亿立方米。”中国石化天然气分公司市场营销部主任孟亚东预测。

　　国产气上产速度大幅提高无疑是今冬供应侧最大亮点。“预计2019年，我国天然气产量1764亿立方米，同比增长10.2%，年度增量接近160亿立方米，实现常规、非常规和煤制气多元化供应。”北京世创能源咨询公司董事长杨建红分析。中国石油全力推进长庆、塔里木和西南等主力油田增储上产，加快长庆苏里格、神木，四川高磨溪震旦系以及页岩气示范区产能建设，冬季期间国产气保持快速增长，资源总量力争达到480亿立方米，同比增加15亿立方米。中国石化涪陵页岩气田气井投产总数突破400口，新增日产量30万立方米，日产量达到1775.5万立方米。中海油预计2019年能够实现海气资源外输量120亿立方米以上。

　　今年天然气进口将增加重量级通道，中俄东线黑河—长岭段将于12月2日投产，届时将增加1000万立方米的日输气能力。“俄罗斯天然气进口将增加中国乃至东北亚地区的市场供应，并为市场提供一个稳定可靠的供应通道。在价格上，俄罗斯天然气的价格也会比中亚天然气更有竞争力。”中国石油国际事业公司俄罗斯公司总经理王海燕透露。中亚气占中国天然气进口总量近40%。目前土库曼斯坦供应稳定，乌兹别克斯坦日供气量1700万立方米至1900万立方米，哈萨克斯坦预计同比日增700万立方米。作为国内最大的LNG进口商，中国海油今冬明春采暖季计划进口LNG175亿立方米，全年计划进口LNG375亿立方米。中国石化将持续加大包括现货采购在内的资源筹措力度，资源增量主要向北方7省市投放，占比超40%。

　　在国家发改委、能源局的推动下，通过LNG接收站代储代销、资源串供、管道代输等方式，三大石油公司全力抓好互联互通工程，确保实现新增供气能力5000万方/日的反输扩能改造。中俄东线北段已于今年10月全线贯通，并实现了与哈沈、秦沈线的互联互通，北方地区用气得到进一步保障。中石油与中国石化确定互联互通合同条款并形成今冬明春资源串换计划。中国石油利用中国石化北海LNG接收站接卸部分资源，双方在陕西榆林、河北安平、天津南港的输气站点，已经实现互联互通。今年采暖季，中海油广东地区南气北上日保供能力总计4000万立方米，同比新增1500万立方米。中国海油对深圳LNG接收站进行增输改造，推动深圳LNG与中国石油（迭福北）LNG联通。在华北地区，中国海油天津LNG最大气化日外输能力增至2400万立方米。在储气能力建设方面，中国石油储气库采气增加气量超过20亿立方米，增幅超过30%，中国石化储气库资源储备同比增加3.4亿立方米。

　　市场整体供需平衡能源政策保持一致性

　　“预计2019年天然气总供应量为3129亿立方米，需求量为2989亿立方米，尽管全年供大于求，但富余供应量有限，2019年全年天然气供需仍属于‘紧平衡’。”北京世创能源咨询公司董事长杨建红表示，“明年春节在1月，因此今冬明春整体上保供压力不大。”

　　“虽然今冬明春采暖期国内天然气市场整体供需平衡，但部分地区尤其华北市场高月高日的需求仍存在一定缺口，出现供应紧张的局面，需重点做好面对极端气候条件及突发应急状况下的调峰保供工作。”孟亚东提示。“今冬市场有效需求将比上个冬季增长7%左右，供需矛盾虽有所缓解，但受天气等因素影响，局部时段、局部地区可能仍会出现供应紧张局面。”中国石油天然气销售分公司市场营销部副总经理李伟认为。

　　为应对今冬明春天然气产、运、销体系各环节中可能出现的突发应急状态，中国石油精细做好需求侧管理，加大重点区域资源倾斜力度，今冬明春安排北方7省市资源总量385亿立方米，增幅8.9%。中国石化与下游13家可中断及调峰用户签订调峰量1250万立方米/日，安排相关用户冬季参与调峰，制订了三级销售应急预案，及分气源、分管道的专项应急压减预案。为确保民生用气，中国海油继续在天津LNG接收站租赁浮式LNG储存再气化装置，同时，将积极利用南方LNG接收站的富余能力，通过“南气北运”，及时满足冬季用户的应急需求。

　　天然气在推进清洁供暖中发挥重要作用。实践表明，清洁取暖是京津冀及周边地区改善空气质量的关键举措，对降低PM2.5浓度的贡献率达1/3以上。我国天然气发展的起伏较大，最近一次消费低迷期出现在2015-2016年，年均增长率只有5%，因《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《京津冀及周边地区大气污染防治工作方案》以及《北方地区冬季清洁取暖规划》陆续出台，受环境约束和政策驱动，2017年、2018两年天然气的消费增速超过15%，而今年增速又将降至10%，可见国家政策在天然气市场中的作用。

　　值得一提的是，今冬采暖季在我国天然气市场发展中首次出现供应平衡的状态。如何维持这种平衡？中国石油大学（北京）教授刘毅军认为，除继续加强天然气的产供储销体系建设，即加大勘探开发力度、持续强化LNG进口气的组织、加快天然气管网的互联互通和储气设施建设之外，还要加大天然气市场合同管理力度，完善产业链发展预警机制，推动价格机制在调整供求中的作用。

　　在供需总体呈现平衡的情形下，我国应保持“加快发展天然气、促进天然气发展”的能源政策的战略定力，维持政策的一贯性，谨防消费市场“大起大落”现象的发生。“环保等政策严格执行与否，对天然气的利用影响很大，目前中国天然气发展总体形势是好的，推动其发展的政策和措施要保持一致性。”杨建红表示。未来不论市场供需形势如何短期震荡，但国家总体清洁化发展的基调始终不变，天然气市场发展应持续推进。

（编辑：韩语）

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